Empresa

Estão todos os dados da empresa, como CNPJ, Razão Social, Apelido, Inscrição Estadual e Municipal, Estado e Cidade, Ambiente, Modelo de Configuração e Logomarca.

Ao selecionar um documento de NF-e ou CT-e para editar, o usuário pode habilitar o campo: Retornar documentos configurados no controle de integração. Isso permite que no processo híbrido, ocorra o retorno para integração dos documentos individuais parametrizados nas configurações de controle de integração.

Serão retornados para integração apenas os tipos de documentos recebidos pelo DF-e automático que estejam marcados com status "habilitado" no controle de integração.

Importante

Esta opção de retornar documentos configurados no controle de integração, só poderá ser selecionada se opção superior de "Utilizar Consulta de DF-e Híbrida", estiver selecionada. Por padrão, ela fica desabilitada. 

Dica

Fique atento se há filiais que herdam a configuração, pois a mudança impactará nelas. O sistema emitirá um alerta sobre isso.

Mostra os dados do certificado e as configurações aplicadas à ele. Ao clicar em “Editar”, é possível optar por Selecionar um certificado do repositório ou fazer o Upload do certificado, no formato .pfx. Além disso, pode-se personalizar a notificação de aviso da expiração do certificado para 10, 20 ou 30 dias antes da data final.

Para empresas do tipo Matriz, ainda há a opção de replicar as configurações para as filiais. Ao acionar o botão “Replicar nas Filiais”, automaticamente serão migrados os ajustes realizados na empresa Matriz, para as filhas.

Ao solicitar a edição do cadastro de uma empresa, acessando Empresa > (aba) Certificado, o NDD Space não permitirá a inserção de certificados se a empresa não estiver vinculada a uma licença. 

Nessas situações exibirá o alerta: “Atenção: Não é possível cadastrar Certificado. A empresa selecionada não possui licença". 

E-mail de notificação padrão para certificado expirado

Configurações > Empresa > Certificado

Usuários do NDD Space recebem notificação de certificado expirado, para que possam providenciar a substituição do mesmo. A notificação padrão ocorre nas seguintes situações:  

• Quando configurado envio de notificação antes do certificado vencer no período de 30, 20 e 10 dias informando que o certificado irá expirar; 

• Quando o certificado vencer. 

Importante

• A mensagem de vencimento do certificado é encaminhada conforme a configuração dos dias que antecedem a expiração do mesmo, se com 10, 20 e/ou 30 dias antes de vencer. Ou seja, é necessário uma mais destas opções estarem configuradas no NDD Space. Local: Configurações > Empresa > Aba - Certificado e opção Notificação. 

• A mensagem de certificado vencido é enviada logo após a data do vencimento, caso este ainda não tenho sido renovado no portal. 

Essa aba permite visualizar, Adicionar, Abrir e Excluir e-mails usados para Recepção de documentos eletrônicos.
Na Grid são exibidos o Nome, E-mail, Provedor e Endereço cadastrados pela empresa. Para inserir e configurar contas de e-mail, acione:

Adicionar: Ao abrir a tela de cadastro, se marcar a opção “Utilizar Servidor Padrão para Emissão”, não será preciso informar dados nos próximos campos. É só clicar em “Salvar” no rodapé. Essa configuração faz com que sejam copiados apenas os dados de SMTP e Servidor de e-mail para empresa, deixando o campo E-mail parametrizável e obrigatório.

Ao marcar o Servidor Padrão para Emissão, será possível selecionar também o campo “Utilizar Conta de E-mail Padrão para Emissão”, onde se habilita o uso do endereço do campo E-mail e Nome de Exibição como sendo padrão NDD.

Se desejar usar outro servidor e e-mail, deixe as caixas de seleção desmarcadas e complete os seguintes campos:

Dados do Servidor:
• Nome e Endereço do servidor;
• Tipo de Autenticação: Selecione uma opção ou marque “nenhum”;
• Protocolo: Selecione o que vai utilizar ou marque nenhum;
• Porta: Digite no campo;
• Usar SSL/TLS: Marque a caixa de seleção se desejar utilizar esse tipo de transporte de dados.

Dados da Conta: com as informações que serão exibidas no e-mail.

Campos Personalizados: Permite customizar e-mail para envio automático, a partir da emissão de documentos NFS-e, NF-e e CT-e. Ao selecionar um tipo de documento, será obrigatório personalizar o assunto e a mensagem. Da mesma forma, se preencher assunto e/ou mensagem, será obrigatório selecionar um tipo de documento.

Dentre as funções da aba Contas de E-mail, é permitido o envio de um e-mail teste para validar as configurações do e-mail, avisando o usuário quando iniciar e finalizar a mensagem. Um aviso é emitido, caso ocorra sucesso ou falha da ação. 

Replicar configurações 

Configurações > Empresa > Empresa Matriz > Abrir  

Ao abrir a tela de Documentos, de Auditor Fiscal, de Notificações e de Contas de E-mail, de uma empresa Matriz, o usuário poderá replicar as configurações de e-mail para suas empresas filiais. 

A ação poderá ser feita através do botão Replicar nas Filiais. Dessa forma, sempre quando atualizar as configurações dessas telas, as empresas filiais receberão as mesmas informações editadas no sistema para as empresas do tipo matriz. 

Importante

A ação de replicar as configurações para as empresas filiais, será possível para as empresas que possuírem a opção do sistema de herdar configurações habilitada. Essa ação estará disponível em: Configurações > Empresa > Empresa Filial > Botão Abrir > Aba Matriz

A aba “Auditor Fiscal” é de utilização opcional e destinada às empresas que pretendem realizar auditoria fiscal de documentos.   

Importante

O perfil de usuários com permissão para acessar a aba é o de usuário Administrador.  

Ao acessar a aba é possível identificar se a empresa está realizando auditoria fiscal em documentos que processa pelo Portal NDD Space, tanto no processamento de Emissão, como no de Recepção. E se está utilizando a auditoria Freemium. 

Para alterar as configurações de auditoria pressione o botão “Editar”, no rodapé da aba. Estarão disponíveis as opções de:

**Ativar Auditor:Opção exibida para os documentos NF-e processados pela empresa. 

Selecione a opção para iniciar auditoria fiscal ou desmarque para não realizar. 

 A seguir, selecione se a auditoria para o tipo de documento será realizada na Emissão, na Recepção, ou em ambos. 

**Ativar Auditor Freemium:

A ativação do Freemium permite que o recurso do Auditor seja experimentado de forma gratuita durante 7 dias ou até o limite de mil (1.000) documentos processados. 

O Freemium pode ser ativado uma única vez. Após o período de experiência, a empresa estará sujeita a cobrança adicional específica dos documentos processados no Auditor Tributário.

Importante

• O Freemium poderá ser ativado uma única vez. 

• Os 7 primeiros dias ou os 1k documentos processados à partir da ativação do Auditor, serão isentos de cobrança. 

• Após o período do Freemium, o usuário responsável pela configuração deve desativar o Auditor para não gerar novas cobranças. 

• Se o Auditor estiver ativado após o período gratuito, o processamento de cada documento passará a ser tarifado. 

• Ao lado da opção “Ativar Auditor Freemium” há um helper representado pelo ponto de interrogação. Ao passar o mouse sobre ele, surge uma mensagem que explica sua função.  

Depois de ativar o Auditor Fiscal, marque as caixas de seleção de “Emissão” e de “Recepção”, ou ambas, para determinar quais processos referentes aos documentos da empresa serão auditados. 

**Tipo de Tributação: Escolha uma das opções disponibilizadas pelo sistema, se: 

 **Lucro Real 

**Lucro Presumido 

**Simples Nacional 

Utilize os botões no rodapé para: 

**Limpar todos os campos preenchidos e modificar configurações; 

**Salvar os dados configurados; 

**Cancelar e desistir de realizar alterações. 

Através do botão “Replicar nas filiais”, ao editar uma empresa Matriz, o usuário poderá replicar as configurações de e-mail para suas empresas filiais que possuem herança com a empresa matriz. Assim toda vez que for necessário atualizar as informações da matriz, poderá optar na própria tela para replicar as configurações para as empresas filiais. 

Importante

O botão “Replicar nas filiais” está disponível apenas para as empresas consideradas “Matriz”. 

Ao selecionar o documento NFS-e são disponibilizadas as opções: 

• NSF-e Municipal, que quando selecionada mantém o comportamento atual do sistema. 

• NFS-e Nacional, ao selecionar esta opção é exibida tela NFS-e Recepção, que é dedicada à configuração da NFS-e Nacional com a opção “Utilizar Distribuição NFS-e Nacional”. Devido a regras do ambiente nacional, para utilizar esta funcionalidade o CNPJ da empresa deve corresponder com o CNPJ do certificado. Com a funcionalidade ativa, os documentos serão capturados diretamente do ambiente de recuperação nacional (ADN).  

O usuário só consegue habilitar a função “Utilizar Distribuição NFS-e Nacional” se forem atendidas as regras abaixo: 

• A empresa tem licença de recepção ativa; 

• O CNPJ completo da empresa deve ser igual ao CNPJ completo do certificado, apenas a raiz não basta, certificados apenas com a Raiz não são aceitos pelo sistema. 

• Caso a opção seja selecionada é exibida mensagem de confirmação da operação, e o campo é desabilitado somente após a confirmação da ação. 

O usuário só consegue habilitar a função “Utilizar Distribuição NFS-e Nacional” se forem atendidas as regras abaixo: 

Alteração de Certificado 

 Caso ocorra troca de Certificado Digital da empresa, e a funcionalidade de DF-e via ADN para NFS-e esteja ativa, o sistema realiza as validações descritas abaixo: 

•  O sistema valida se o certificado informado atende aos critérios necessários para uso da funcionalidade, sendo:  

- Critério atendidos: Permitida a troca do certificado digital, mantendo a funcionalidade ativa.

- Critérios não atendidos: O sistema informa que o certificado informado não atendeu aos critérios necessários, e caso o usuário confirme a operação (selecionando um certificado digital Não válido), a funcionalidade de DF-e via ADN para NFS-e é automaticamente desativada.

• Em caso de troca do certificado digital para empresas que não fazem uso da funcionalidade, o sistema irá executar a troca do certificado digital normalmente.

• Em caso de troca de certificado e for utilizada a opção de replicação para Filiais, o portal exibe a mensagem de informação:

“Devido a regras do ambiente Nacional NFS-e, o CNPJ da empresa deve corresponder com o CNPJ do certificado, desta forma a replicação do certificado não será aplicado a filiais que utilizem a recepção de NFS-e via ambiente nacional.” 

Importante

A funcionalidade de ativação DF-e Não está disponível no recurso de replicação para Filiais no sistema.

Padrão de Processamento NFS-e

Para as prefeituras que aderiram ao emissor nacional e estejam devidamente homologadas, o sistema permite definir o padrão de processamento das NFS-es entre o ambiente da prefeitura/fornecedora e o ambiente nacional. Ajuste por filial. 

Importante

Somente prefeituras que aderirem ao emissor nacional e estejam devidamente homologados poderão utilizar este recurso. Caso não esteja disponível para município, o checkbox “Padrão Nacional” permanecerá desabilitado. 

Emissor do Município X Emissor Nacional 

É possível ativar ou desativar o envio de documentos através do emissor nacional. 

Atenção

Ao desativar esta opção, os documentos não serão mais processados no ambiente do emissor nacional. Em vez disso, o sistema passará a processar os documentos no ambiente da prefeitura.

Configurações de processamento de NFS-e, tanto Emissão como Recepção. A tela permite Adicionar, Abrir/Editar e Excluir as informações cadastradas. Para inserir novos dados de processamento, acione:

Utilizar controle de numeração sequencial RPS na emissão de NFS-e

Configurações > Empresa > NFS-e > Abrir > Documentos > NFS-E Municipal / NFS-E Nacional Cidade / Abrir / Editar

Documentos > NSF-e > Emissão

O usuário com permissão pode implementar função configurável para processamento sequencial da emissão de RPS. A opção “Utilizar processamento sequencial?” deverá ser utilizada para controle de processamento sequencial numérica crescente no envio do documento RPS.

O controle dos processamentos de documentos será realizado através do CNPJ do Prestador com a opção de marcar a lista de sequência numérica, ou seja, início.

Importante

• Não é permitida a seleção de 2 checkbox de controle sequencial, ou seja, ao selecionar um, o outro é automaticamente desabilitado;

• Não é possível salvar a configuração sem o preenchimento do campo de numeração sequencial.

Abaixo a relação de locais afetados pela implementação descrita.

• Tela marcar a funcionalidade: Configurações > Empresa> NFS-e >Cidade

Ao ativar a o botão “Utilizar controle de numeração RPS?”, os envios de RPS para prefeitura ocorrerão de forma sequencial crescente, ou seja, após envio da ERP pelo sistema do cliente a mensageria SPACE transformará este ID/Número para o número de RPS esperado pela prefeitura conforme preenchimento do campo "Número inicial do RPS para as Prefeituras que utilizam processamento sequencial". As RPS´s não serão paralisadas devido à espera de processamento, ou seja, a sequência em que a fila é processada, será a ordem enviada para a Prefeitura.

Preenchimento:

Neste campo, com seu sequencial numérico RPS ativado, deve ser preenchida a numeração com a RPS da sequência do processamento.

Exemplo: se o último número RPS autorizado na Prefeitura for 3, o campo deverá ser alterado para 4, que é o próximo documento da sequência.

Após configurado, este campo se atualiza automaticamente conforme o processamento.

Tela de emissão de NFS-e: Documentos > NFS-e > Emissão

Disponibilizada coluna “RPS Original” que exibe o número do RPS enviado pelo cliente. Por padrão, este campo virá automaticamente desmarcado.

Importante

Caso o usuário inclua coluna “RPS Original” na visão da grid, o CSV será exportado com esta coluna conforme comportamento padrão.

Grid de documentos NFS-e > Emissão - Filtro Avançado

Incluído os campos Número RPS Inicial / Final.

Adicionar

É obrigatório informar Estado, Cidade, o tipo de documento que será processado, se Emissão ou Recepção, Conta de E-mail e Inscrição Municipal da Cidade selecionada. Ainda é possível setar o Grupo de Conversão, entre os já cadastrados. O grupo serve para replicar no cadastro, as regras configuradas por um usuário para que NFS-e’s emitidas por ele atendam ao padrão de uma prefeitura.

Além disso, pode-se optar por Utilizar Processamento Sequencial, que realiza envios de RPS a Prefeitura de maneira sequencial. Se marcar essa opção, deve informar Série e Número Inicial do RPS para as prefeituras que utilizam processamento sequencial.

O sistema permite que seja selecionado o módulo a ser utilizado:

• Emissão;

• Recepção;

• Recepção OCR.

Recepção OCR

Na Grid (Configurações > Empresa > Documentos > NFS-e), o sistema mostra a coluna Recepção OCR, que é uma tecnologia que permite o reconhecimento ótico de caracteres.

Nessa coluna, o usuário pode verificar se o documento foi ou não recepcionado por OCR. 

Quando o usuário administrador for realizar o cadastro de uma empresa para recepção OCR, este pode ser feito via portal ou automaticamente.

• Via portal: através da opção Adicionar descrita acima.

• Automaticamente: ao ser recepcionado um documento OCR, no FTP configurado para essa empresa, ao ser identificado um CNPJ filial de uma empresa já cadastrada como matriz, esta filial terá seu cadastro feito de forma automática.

Importante

As configurações das empresas filiais são herdadas da matriz ao serem cadastradas automaticamente.  

Configurar layouts de retorno

Ao abrir uma NFS-e, uma nova tela mostra o cadastro do documento com opção de editar, onde é possível incluir Recepção OCR. 

Quando a opção Recepção OCR estiver habilitada é possível selecionar os seguintes layout’s de retorno:

• Padrão RPS 5.13

• Padrão ABRASF (versão 2.03)

Dica

Os botões "Salvar" e "Cancelar" estão na tela de edição de Cadastro.

Configuração de FTP

Para realizar a entrada de arquivos OCR é preciso acessar as configurações FTP, através do caminho: Configurações > Empresa e depois de abrir uma empresa, ir até a aba Documentos > NFS-e.

Ao clicar no botão Configurar FTP, um flyout é aberto com os seguintes campos de preenchimento obrigatório:

• Nome: Servidor FTP (pode ser qualquer nome é apenas para identificação);

• Endereço: Endereço do FTP configurado para realizar os envios;

• Usuário: Usuário configurado para envios FTP para o servidor;

• Senha

Os botões Enviar e Cancelar ficam no final do flyout.

Importante

Os campos de configuração de FTP obrigatórios ficam desabilitados, a não ser que a opção Recepção OCR esteja marcada, ou seja, é preciso configurar uma conexão FTP para ter recepções por OCR. 

Observação

A tela de Configuração de conexão FTP opera em todos os municípios configurados para a empresa que está sendo utilizada. Por exemplo, se o usuário tiver 5 municípios configurados para diferentes lugares, todas vão herdar o mesmo FTP para serem enviados os documentos processados.

Métodos de obter integração disponibilizada (Recepção e Recepção OCR)

Pode ser utilizada a API de integração através do método:

Esse método traz tudo o que tiver de NFS-e recepção, até os que não são OCR. Ele pesquisa de 50 em 50 registros relacionados ao CNPJ e a inscrição municipal utilizados na consulta. É de reponsabilidade do usuário realizar a confirmação do recebimento dos documentos através do método:

O método do documento recebido é utilizado para informar quais documentos já foram retornados para o cliente, após essa confirmação o documento não é mais retornado na consulta por CNPJ.

Observação

Para Recepção OCR, os métodos continuam da mesma forma, porém de uma maneira dinâmica:

• Para retorno de todos os documentos vinculados ao Grupo de empresas (Matriz e Filiais). Como por exemplo, informar na consulta os oito primeiros dígitos do CNPJ Matriz.

• Para retorno dos documentos somente de uma Filial ou da empresa Matriz. Como exemplo, informar somente o CNPJ completo da empresa.

A inclusão da Inscrição Municipal (IM) não é obrigatória, porém caso seja incluída, traz somente os documentos onde esses dados são informados para o Tomador de serviço no documento.

Importante

A recepção OCR conta com uma funcionalidade que é o cadastro automático de filial para Empresa Matriz. Não há obrigatoriedade de configurar manualmente as empresas filiais que terão seus documentos recepcionados por OCR, desde que o módulo faça recepção de um documento para um tomador filial de uma empresa matriz já cadastrada.

Para acessar o manual API de Integração, acesse esse link: Manual da API de Integração (ndd.tech)

Envio de Lote para Prefeituras

Utilizar envio em lote: Quando esta funcionalidade estiver ativa, o sistema organiza os documentos em lotes e os envia conforme as regras da prefeitura local. Também, é habilitado o campo “Quantidade de documentos por lote”, para ser preenchido com a quantidade máxima de documentos agrupados por lote.   

Quando a funcionalidade de envio de lote estiver ativa, o sistema se baseia em dois parâmetros para validar esta função, sendo: Quantidade de documentos por lote e Tempo de espera. O sistema usa como referência o parâmetro que primeiro for atendido.  

Importante

• Os envios do ERP para o sistema NDD Space são realizados individualmente, porém o sistema agrupa em lotes, com base nas definições de cada prefeitura e realiza o envio para prefeitura. Após receber o retorno a aplicação separa as informações e ações por documento

• A ativação da funcionalidade “Utilizar envio lote?” é permitida apenas para prefeituras ajustadas e aptas ao envio em lote.

• Caso a prefeitura venha a ser re-homologada e sua nova fornecedora não tenha a opção em lote, a funcionalidade será desativada. Não sendo permitidas novas ativações e as existentes são ficam inativas. 

Permite visualizar a editar as configurações de Emissão e Recepção NF-e. Ao pressionar “Editar”, é possível marcar/desmarcar as opções:

Emissão

• Ativar ou Desativar a Emissão em Contingência. Se ativa, permite marcar os tipos de contingência para o processamento automático, entre SVC, EPEC e FSDA.

Caso seja selecionada apenas uma opção de contingência o sistema, valida a opção selecionada. Porém, estando este configurado para aceitar as três modalidades de contingência, ele segue uma sequência lógica conforme descrito abaixo:  

 1ª opção: SVC.  

2ª opção: EPEC.  

3ª opção: FS-DA. 

Importante

Na situação em que é necessário aprovar o documento gatilho para automatizar a contingência a fim de liberar a mercadoria ou transporte, o usuário deve gerar um novo documento. Este novo documento deve possuir uma numeração distinta e conter todas as informações pertinentes ao documento gatilho. Somente após esse procedimento, a mercadoria ou transporte poderá ser liberado(a).

Após o processamento do documento gatilho, independentemente de ser aprovado ou rejeitado, é imprescindível emitir um cancelamento ou inutilização dessa nota.  

• Se aprovado, o documento deve ser cancelado.

• Se rejeitado, o documento deve ser inutilizado

Dica

O termo documento gatilho, se refere a emissão de um documento que não conseguiu se comunicar com a SEFAZ estadual e entra no processo de re-tentativas até conseguir a emissão. Esse documento gatilho serve para que a plataforma identifique a indisponibilidade da SEFAZ estadual e automatize a contingência configurada para as novas emissões

• Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização da NF-e. Se tratando de filial, pode ser marcada a opção “Herdar da Matriz”.

• Disponibilizar documentos por e-mail para parceiros de negócio.

Template padrão: Ao habilitar esta opção, será utilizado o modelo genérico de impressão do documento. 

O portal também disponibiliza as seguintes opções para configuração do modelo impressão customizado conforme necessidade, sendo: 

• Template de impressão retrato:  usuário seleciona o template cadastrado para layout de impressão do documento no formato Retrato. 

• Template de impressão paisagem: usuário seleciona o template cadastrado para layout de impressão do documento no formato Paisagem. 

• Template de impressão simplificado: usuário selecione o template cadastrado para layout de impressão do documento no formato Simplificado. 

Importante

• Caso não seja selecionada nenhuma das opções de layout de impressão, a plataforma seguirá o layout legado. 

• O template de impressão de documentos de NFe Recepção, segue o modelo padrão *Jasper de impressão. 

*Jasper: O Jasper Reports é uma tecnologia utilizada pelos produtos NDD para facilitar a criação e customização de layouts de documentos fiscais.   

Recepção

• Ativar ou Desativar a Operação.

• Utilizar Distribuição DF-e.

Ao marcar o campo “Utilizar Distribuição DF-e", o sistema habilita as opções:  

Iniciar download pelo Primeiro NSU: Esta opção permite a busca de todos os documentos a partir do primeiro NSU disponível no sistema DF-e Sefaz conforme a vigência do estado. O sistema inicia a recepção DF-e buscando do NSU “Zero” até o atual, ou seja, pelo primeiro documento disponível na SEFAZ dentro do prazo disponível (90 dias), ou conforme vigência do estado 

Iniciar download pelo Último NSU: Esta opção permite a busca de todos os documentos a partir do último NSU disponível no sistema DF-e SEFAZ, conforme a vigência do estado. O sistema inicia a recepção DF-e pelo documento mais recente, “Último”, e segue para download a partir deste, ignorando documentos retroativos.

• As opções ficam desabilitada se o usuário possuir permissão, ou ocultos caso usuário não tenha permissão. 

• Para clientes que já utilizam o serviço DF-e, será mantido o padrão de último NSU. 

 As duas opções não poderão ser acionadas juntas, deverá ser marcada apenas uma opção. 

 Todas as empresas da plataforma NDD Space com configuração atual de Recepção NF-e e CT-e (Distribuição DF-e), manterão o padrão de último NSU, ou seja, após a utilização da versão DC com esta implementação é necessário ir às configurações e alterar a para o radiobutton de Primeiro NSU

Importante

Após selecionar/salvar a configuração de ‘Último NSU’, não será possível configurar a opção 'Primeiro NSU’. 

• Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada para consumo do processo de recepção.

• Selecionar os participantes para filtrar os documentos que serão integrados ao serem recebidos por E-mail e/ou DF-e.

Importante

A partir da Nota Técnica 2014.002 Versão 1.20, todos os documentos recebidos através do (DFe) registrados como "Evento de Ator Interessado" serão automaticamente enviados para o participante configurado como "Terceiro"

Nas configurações de Recepção de NFe, o participante deverá estar marcado como Terceiro para que sejam disponibilizados os documentos via evento Ator Interessado.

Dica

Para filtro de busca para documentos na grid principal de NFe Recepção, no filtro avançado deverá ser selecionado a opção de “Notas recebidas para Terceiro” para que sejam recepcionados os documentos via evento Ator interessado. 

• Integrar retorno de manifestação do destinatário para documentos de emissão. Quando este checbox estiver marcado é permitido a integração de manifestação do destinatário para documentos de emissão.

Contas de E-mail

Ao clicar no botão "Adicionar Conta de E-mail", você terá mais flexibilidade ao gerenciar suas contas de e-mail. Um flyout é aberto, onde o você vê uma lista de todas as contas de e-mail cadastradas para a empresa. O usuário seleciona uma ou mais contas ao mesmo tempo, permitindo o uso simultâneo de múltiplas contas de e-mail.  

As contas de e-mail selecionadas são exibidas em uma grid com as seguintes informações: 

• Nome 

• Conta de E-mail 

É possível excluir uma conta de e-mail acionando o ícone de lixeira. 

Clique no botão "Salvar" para submeter o registro das contas de e-mail selecionadas. 

Caso necessite cancelar o registro da conta de e-mail, clique no botão "Cancelar" para interromper o fluxo e retornar à tela anterior.   

Importante

• Caso ocorra um erro durante a submissão dos dados, como problemas de conectividade ou falhas no servidor, o portal exibe uma mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente mais tarde. 

• Em caso de conflito de dados durante o processo de registro, como tentar adicionar uma conta de e-mail que já está cadastrada, o sistema apenas atualiza a grid. 

De volta a tela de NF-e, ainda é possível realizar configurações avançadas de NF-e para a empresa. Ao final da página, clique em:

Configurações Avançadas

• Manifestação do destinatário: Trata-se do registro de eventos por parte de quem recebeu uma NF-e. Permite marcar ou desmarcar a caixa “Não permitir Manifestação do Destinatário conclusiva sem a Ciência da Operação”.

É possível realizar a integração do arquivo XML de chaves de notas fiscais que não possuírem manifestação do destinatário conclusiva, permitindo ao usuário realizar o correspondente manifesto em seu ERP.   

Para que ocorra essa integração, é necessário que a permissão "Gerar integração de informativo de documentos recebidos sem manifestação conclusiva no período" esteja marcada. 

Importante

Essa funcionalidade ativa a função de busca das NF-e recebidas onde o destinatário do documento for o CNPJ da empresa configurada, quando essas notas fiscais não possuírem manifestação conclusiva (Confirmação da operação, Desconhecimento da Operação e Operação não realizada) e cujas datas de emissão ocorreram entre o início do período da consulta e o limite do período da consulta de consulta. 

Quando marcada a função "Gerar integração de informativo de documentos recebidos sem manifestação conclusiva no período", são disponibilizados os filtros:   

Início do período de consulta (com opção de 1 a 30 dia);

Limite do período de consulta (Combo box com as opções de 30/60/90/120/180 dias).

• DANFE: Para configurar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica. Ao marcar a caixa “Não alterar as Informações Complementares vindas do ERP”, o sistema insere automaticamente as informações complementares geradas pelo ERP.

• Contingência: Permite escrever qual termo será usado na justificativa para quando a contingência entrar de forma automática. O usuário também pode definir um tempo limite de processamento para o documento entrar em contingência automática e configurar séries exclusivas para contingência automática EPEC.

• Disparar impressão automática para documentos com status de EPEC pendente de sincronização: A funcionalidade de geração de PDF está acessível aos usuários autorizados quando marcado o radiobutton “Disparar impressão automática para documentos com Status de EPEC pendente de sincronização”. 

Dica

Processo de Geração do PDF seguirá os critérios descritos abaixo:  

• Após identificar os documentos marcados como pendentes de sincronização, o sistema iniciará o processo de geração do PDF para cada um desses documentos. 

• Os dados necessários para a geração do PDF serão extraídos do banco de dados, incluindo informações fiscais relevantes, como dados do emitente, destinatário, produtos, valores, e demais detalhes pertinentes ao documento fiscal. 

• Utilizando um modelo de template pré-definido, o sistema criará um arquivo PDF estruturado e formatado de acordo com os padrões estabelecidos para documentos fiscais. 

• No cenário onde o evento de EPEC é autorizado e o documento é rejeitado, o sistema libera a impressão do documento. 

• Configurar séries exclusivas para contingência automática EPEC: O sistema permite que o usuário configure séries especificas para autorizar o documento em contingência. Por exemplo, definir que os documentos que entrarem em EPEC sempre serão da série 111.Di 

• Envio: Permite visualizar quantidade máxima de fechamento de envio por número, tamanho e tempo máximo. Esses itens são passíveis apenas de visualização.

• Recebimento: Se marcar a opção “Manter situação do documento ao receber documento antigo”, os documentos que obtiverem retorno do código 526 na consulta de situação da Sefaz, terão a situação mantida conforme recebida originalmente no XML.

A opção de Autorrecebimento de documentos permite que o portal execute autorrecebimento de documentos fiscais eletrônicos emitidos por outros clientes para um estabelecimento, quando o mesmo for Destinatário, Transportador ou Terceiro da NF-e. Por meio desta função, todos os documentos que possuam participantes cadastrados no sistema serão processados e compartilhados internamente, formando uma espécie de “DF-e Interno”. Assim, o sistema agiliza a chegada do documento ao Destinatário, Transportador ou Terceiro.

• Criação de usuários para disponibilização por portal: Permite habilitar a criação automática de usuários para destinatário ou local de entrega. Ao ativar a regra, automaticamente um usuário será criado utilizando o e-mail enviado no campo "E-mail" para visualização dos documentos emitidos. Apenas usuários com perfil administrador podem ativar essa regra.
Os campos “Condicionar a criação ao tipo de operação da venda do veículo” servem para que o usuário faça a inserção de um dos códigos abaixo que irá determinar o tipo de operação a que se refere:

1. Venda concessionária;

2. Faturamento direto;

3. Venda direta;

4. Outros.

O Valor padrão é “1” e, caso não seja preenchido, não terá regra de tipo de operação.

Permite visualizar a editar as configurações de Emissão e Recepção CT-e. Ao pressionar “Editar”, é possível marcar/desmarcar as opções:

Emissão

• Ativar ou Desativar a Emissão em Contingência. Se ativa, permite marcar os tipos de contingência para o processamento automático, entre SVC, EPEC e FSDA.

• Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização da NF-e. Se tratando de filial, pode ser marcada a opção “Herdar da Matriz”.

• Disponibilizar documentos por e-mail para parceiros de negócio.

. Vincular o template de impressão para cada tipo de modal de CT-e que estiver disponibilizado para este documento. Assim, é realizada a geração do PDF e também da impressão, conforme o layout.

Em CT-e, as opções de template nos modais são as seguintes:

• Rodoviário;

• Aéreo;

• Aquaviário;

• Ferroviário;

• Dutoviário;

• Multimodal.

Importante

Ao abrir uma empresa e clicar na aba “Documentos”, em NF-e, e clicar em “Editar”, o usuário poderá vincular o Template de Impressão para a NF-e. Dessa forma, será possível realizar a geração do PDF e também da impressão, conforme o layout.

Recepção

• Ativar ou Desativar a Operação.

• Utilizar Distribuição DF-e: Ao marcar o botão “Utilizar Distribuição DF-e", o sistema habilita os botões:   

Iniciar download pelo Primeiro NSU: Esta opção permite a busca de todos os documentos a partir do primeiro NSU disponível no sistema DF-e Sefaz conforme a vigência do estado. O sistema inicia a recepção DF-e buscando do NSU 0 “zero” até o atual, ou seja, pelo primeiro documento disponível na SEFAZ dentro do prazo disponível (90 dias), ou conforme vigência do estado. 

Iniciar download pelo Último NSU: Esta opção permite a busca de todos os documentos a partir do último NSU disponível no sistema DF-e SEFAZ, conforme a vigência do estado (90 dias). O sistema inicia a recepção DF-e pelo documento mais recente, “último”, e segue para download a partir deste, ignorando documentos retroativos. 

• As opções ficam desabilitadas se o usuário possuir permissão ou ocultos caso usuário não tenha permissão. 

• Para clientes que já utilizam o serviço DF-e, será mantido o padrão de último NSU. 

As duas opções não poderão ser acionadas juntas, deverá ser marcada apenas uma opção. 

Observação

Todas as empresas da plataforma NDD Space com configuração atual de Recepção NF-e e CT-e (Distribuição DF-e), manterão o padrão de último NSU, ou seja, após a utilização da versão DC com esta implementação é necessário ir às configurações e alterar a para o radiobutton de Primeiro NSU. 

Importante

• Após salvar a configuração de iniciar download pelo Primeiro NSU, o botão de iniciar download pelo Último NSU não poderá ser marcado. 

• Após salvar a configuração de iniciar download pelo Último NSU, a opção de iniciar download pelo Primeiro NSU não poderá ser marcada. 

• Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada para consumo do processo de recepção.

• Selecionar os participantes para filtrar os documentos que serão integrados ao serem recebidos por E-mail e/ou DF-e.

Contas de E-mail

Ao clicar no botão "Adicionar Conta de E-mail", você terá mais flexibilidade ao gerenciar suas contas de e-mail. Um flyout é aberto, onde o você vê uma lista de todas as contas de e-mail cadastradas para a empresa. O usuário seleciona uma ou mais contas ao mesmo tempo, permitindo o uso simultâneo de múltiplas contas de e-mail.  

As contas de e-mail selecionadas são exibidas em uma grid com as seguintes informações: 

• Nome 

• Conta de E-mail 

É possível excluir uma conta de e-mail acionando o ícone de lixeira. 

Clique no botão "Salvar" para submeter o registro das contas de e-mail selecionadas. 

Caso necessite cancelar o registro da conta de e-mail, clique no botão "Cancelar" para interromper o fluxo e retornar à tela anterior.   

Importante

• Caso ocorra um erro durante a submissão dos dados, como problemas de conectividade ou falhas no servidor, o portal exibe uma mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente mais tarde. 

• Em caso de conflito de dados durante o processo de registro, como tentar adicionar uma conta de e-mail que já está cadastrada, o sistema apenas atualiza a grid. 

De volta a tela de CT-e, ainda é possível realizar configurações avançadas de NF-e para a empresa. Ao final da página, clique em:

Configurações Avançadas

• Contingência: Permite escrever qual termo será usado na justificativa para quando a contingência entrar de forma automática. O usuário também pode definir um tempo limite de processamento para o documento entrar em contingência automática e configurar séries exclusivas para contingência automática EPEC.

• Disparar impressão automática para documentos com Status de EPEC pendente de sincronização: A funcionalidade de geração de PDF está acessível aos usuários autorizados quando marcado o radiobutton “Disparar impressão automática para documentos com Status de EPEC pendente de sincronização”. 

Dica

Processo de Geração do PDF seguirá os critérios descritos abaixo:

• Após identificar os documentos marcados como pendentes de sincronização, o sistema iniciará o processo de geração do PDF para cada um desses documentos. 

• Os dados necessários para a geração do PDF serão extraídos do banco de dados, incluindo informações fiscais relevantes, como dados do emitente, destinatário, produtos, valores, e demais detalhes pertinentes ao documento fiscal. 

• Utilizando um modelo de template pré-definido, o sistema criará um arquivo PDF estruturado e formatado de acordo com os padrões estabelecidos para documentos fiscais. 

• No cenário onde o evento de EPEC é autorizado e o documento é rejeitado, o sistema libera a impressão do documento.

• Configurar séries exclusivas para contingência automática EPEC: O sistema permite que o usuário configure séries especificas para autorizar o documento em contingência. Por exemplo, definir que os documentos que entrarem em EPEC sempre serão da série 111. 

• Recebimento: A opção de Autorrecebimento de documentos permite que o portal execute autorrecebimento de documentos fiscais eletrônicos emitidos por outros clientes para um estabelecimento, quando o mesmo for Destinatário, Transportador ou Terceiro da NF-e. Por meio desta função, todos os documentos que possuam participantes cadastrados no sistema serão processados e compartilhados internamente, formando uma espécie de “DF-e Interno”. Assim, o sistema agiliza a chegada do documento ao Destinatário, Transportador ou Terceiro.

Se marcar a opção “Manter situação do documento ao receber documento antigo”, os documentos que obtiverem retorno do código 526 na consulta de situação da Sefaz, terão a situação mantida conforme recebida originalmente no XML.

• Emissão de Documentos: Se marcar a opção “Utilizar comunicação síncrona com a SEFAZ”, o sistema irá emitir documentos CT-e da empresa de forma síncrona.

Permite visualizar a editar as configurações de Emissão e Recepção MDF-e. Ao pressionar “Editar”, é possível marcar/desmarcar as opções:

Emissão

• Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização da NF-e. Se tratando de filial, pode ser marcada a opção “Herdar da Matriz”.

• Contingência automática para quando os serviços da Sefaz apresentarem indisponibilidade.

. Vincular o template de impressão para cada tipo de modal de MDF-e que estiver disponibilizado para este documento. Assim, é realizada a geração do PDF e também da impressão, conforme o layout.

Em MDF-e, as opções de template nos modais são as seguintes:

• Rodoviário;

• Aéreo;

• Aquaviário;

• Ferroviário.

Importante

Ao abrir uma empresa e clicar na aba “Documentos”, em NF-e, e clicar em “Editar”, o usuário poderá vincular o Template de Impressão para a NF-e. Dessa forma, é possível realizar a geração do PDF e também da impressão, conforme o layout.

Recepção

• Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada para consumo do processo de recepção.

• Selecionar os participantes para filtrar os documentos que serão integrados ao serem recebidos por E-mail e/ou DF-e.

De volta a tela de MDF-e, ainda é possível realizar configurações avançadas para o documento. Ao final da página, clique em:

Configurações Avançadas

• DAMDFE: Permite escolher a orientação do DAMDFE em modo retrato. Se a opção estiver desmarcada, o arquivo será impresso no modo paisagem.

• Contingência: Possibilita definir tempo limite de processamento para o documento entrar em contingência automática.

Permite visualizar a editar as configurações de Emissão de CT-eOS. Ao pressionar “Editar”, é possível marcar/desmarcar as opções:

Emissão

• Ativar ou Desativar a Emissão em Contingência. Se ativa, permite marcar os tipos de contingência para o processamento automático, entre SVC e FSDA.

• Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização do CT-eOS.

Permite adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização de GTV-e.

Permite visualizar a editar as configurações de Emissão de NFCom. Ao pressionar “Editar”, é possível marcar/desmarcar as opções:

NFCom Emissão

Ativar Operação 

Ativar contingência automaticamente 

A contingência automática deve ser usada quando não é possível realizar a Emissão Normal, ou seja, transmitir o NFCom à Sefaz em tempo real.  

Ao selecionar documento(s) com status “Em Processamento” na Grid e utilizar a ação “Contingência”, um flyout é aberto e exibe o campo “Justificativa” que é de preenchimento obrigatório e o botão Enviar. 

 Para documentos NFCom , é permitido apenas um tipo de emissão em contingência: 

• Contingência Offline. 

Selecione a conta de e-mail que será utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização 

 Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada como endereço de Remetente para o processo de disponibilização da NFCom. Se tratando de filial, pode ser marcada a opção “Herdar da Matriz”. 

Configurar impressão do layout 

Template padrão 

Ao habilitar o template padrão, será utilizado o modelo genérico de impressão do documento. 

Template de impressão 

Possibilita selecionar o template cadastrado para o layout de impressão do documento.  

Envio automático de e-mail

O portal NDD Space identifica automaticamente os e-mail´s dos destinatários da NFCom, através das informações contidas no documento fiscal conforme informado nos caminhos: 

• nfcomProc/NFCom/infNFCom/dest/enderDest/email 

• nfcomProc/NFCom/infNFCom/gFat/enderCorresp/email 

Após a aprovação do documento fiscal (NFCom) pela SEFAZ, apenas os documentos com status "Autorizado" ou "Cancelado" serão automaticamente enviados pelo sistema. O XML e o PDF do documento fiscal serão enviados diretamente para os e-mails dos destinatários, garantindo uma comunicação rápida e eficiente. 

Documento com situação Autorizado 

Envio automático do XML (procNFCom) e do PDF do documento fiscal aprovado para os destinatários. 

Documentos com situação Cancelado 

Se o documento for cancelado, o sistema encaminha: 

• A NFCom aprovada (procNFCom); 

• O evento de cancelamento (procEventoNFCom); 

• O PDF com o status de cancelado. 

Confirmação de Envio 

Após o envio, o sistema adicionará uma ocorrência para confirmar que o XML e o PDF foram enviados com sucesso aos destinatários.

Importante

O envio automático de e-mails é ativado quando usuário configura o e-mail do remetente nas configurações da empresa no portal do NDD Space. Após essa configuração, o sistema enviará automaticamente a NFCom para os destinatários listados no documento fiscal. 

Exemplo

Template de E-mail 

Assunto: NFCom {Autorizado ou Cancelado} em {Tipo do ambiente Homologação ou Produção}: {Série} {Número}. Emitente {CNPJ do Emitente} {Razão Social do Emitente} 

 

Corpo do e-mail: 

Dados da NFCom disponibilizada: 

Número:  

Série:  

Chave de acesso:  

Data de Emissão:  

Situação: {Autorizado ou Cancelado} 

 

Emitente: 

Razão Social: {Razão Social do Emitente} 

CNPJ: {CNPJ do Emitente} 

 

Destinatário: 

Razão Social: {Razão Social do Destinatário} 

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: {CNPJ/CPF ou idOutros do Destinatário} 

 

Obs.: Documento emitido em ambiente de {Tipo do ambiente Homologação ou Produção}

Permite visualizar a editar as configurações de Recepção NF3-e. Ao pressionar “Editar”, é possível marcar/desmarcar as opções:

• Ativar ou Desativar a Operação.

• Adicionar uma conta de e-mail para ser utilizada para consumo do processo de recepção.

Contas de E-mail

• Ao clicar no botão "Adicionar Conta de E-mail", você terá mais flexibilidade ao gerenciar suas contas de e-mail. Um flyout é aberto, onde o você vê uma lista de todas as contas de e-mail cadastradas para a empresa. O usuário seleciona uma ou mais contas ao mesmo tempo, permitindo o uso simultâneo de múltiplas contas de e-mail.  

  As contas de e-mail selecionadas são exibidas em uma grid com as seguintes informações: 

• Nome 

  • Conta de E-mail 

• É possível excluir uma conta de e-mail acionando o ícone de lixeira. 

  Clique no botão "Salvar" para submeter o registro das contas de e-mail selecionadas. 

  Caso necessite cancelar o registro da conta de e-mail, clique no botão "Cancelar" para interromper o fluxo e retornar à tela anterior.   

Importante

• Caso ocorra um erro durante a submissão dos dados, como problemas de conectividade ou falhas no servidor, o portal exibe uma mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente mais tarde. 

• Em caso de conflito de dados durante o processo de registro, como tentar adicionar uma conta de e-mail que já está cadastrada, o sistema apenas atualiza a grid. 

Permite tornar mais seguro o processo de autenticação das integrações. Empresas do tipo Matriz, podem:

• Cadastrar integrações através da ação Criar. Ao abrir o botão Criar, uma tela lateral exibe um campo que deve ser preenchido com o Nome da Integração.
• Editar integrações cadastradas.
• Visualizar o Client Secret para configurar uma integração.

Empresas do tipo Filial poderão somente visualizar a integração vinculada, o Client ID e Client Secret da mesma. 

Para empresas que possuem integração Java, ao selecionar o botão Visualizar Client Secret, um flyout será aberto contendo as informações do Client Secret Encriptado. E para empresas vinculadas à integração, estará disponível o Client Secret Decriptado. 

Permite visualizar, adicionar e excluir usuários vinculados à empresa.

Essa aba só é apresentada para empresas do tipo Matriz, e permite cadastrar, visualizar ou excluir empresas filhas. Para inserir, acione:

Adicionar: Será obrigatório informar a Razão Social, Apelido da Empresa e CNPJ. Além disso, é possível selecionar quais configurações deverão ser herdadas pela filial. Para isso, marque a caixa de seleção ao lado da opção que deseja replicar na filial. No ícone de interrogação há uma mensagem que explica a função de cada uma das heranças. Ao salvar e abrir a filial, serão mostradas as mesmas abas para configuração, com exceção da aba “Filial”, que é substituída por “Matriz”.

Sempre que o usuário possuir uma filial, que tenha como herança, "usuários", "integração" e "licença", ao alterar informações da empresa Matriz, os dados são replicados automaticamente para todas as filiais.

Se caso optar em ter uma integração somente para a “Matriz”, não deve utilizar herança e pode criar uma integração.

Importante

• A Integração mencionada acima só poderá ser criada por um usuário Administrador.

• Para realizar o processo descrito acima é necessário, selecionar a empresa que não possua filial, clicar no botão "Abrir" e na aba "Filiais" clicar no botão "Adicionar" para adicionar as informações necessárias que aparecem no flyout do sistema.